尚乘助力天物集團成功完成三年及五年期5億美元高級債券發行

2017年3月30日，尚乘作為牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助天津物產集團有限公司（以下簡稱“天物集團”或“公司”）成功發行3年期3億及5年期2億美元高級債券。這是繼天物集團去年12月發行的一筆3億美元高級債券後，在4個月內再次通過海外債券資本市場進行融資，進一步擴大了海外融資規模以及拓寬了公司的投資者基礎。

天物集團是天津市最大的國有生產資料流通企業，並且是該市第一家進入世界500強的企業。公司的經營範圍涵蓋大宗商品、現代物流、房地產開發及金融服務等領域。集團經營區域覆蓋全國，並在美國、德國、日本、新加坡、中國香港等國家和地區建立了21家境外經營網點，形成輻射全球的網絡布局。

在本次交易中，發行人及本次債券發行信用評級均為BBB-（惠譽）。本債券由天物集團全資擁有的境外子公司Tewoo Group Finance No 3 Limited發行，天物集團進行擔保，債券將在新加坡交易所掛牌。

憑借天物集團穩健的財務表現、強大的國資背景以及全球性的業務布局，加上包括尚乘在內的承銷團隊的協力推進，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧，開簿後便迅速收到大額高質量訂單，最終3年期及5年期債券訂單總額超過27億美元，較5億美元的發行規模超額認購逾5倍，3年期和5年期債券價格分別收窄25個基點和10個基點至最終的T5+335基點和T10+375基點，成功完成發行。

尚乘作為牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，在本次交易中充分展示了一貫的高效項目執行能力、強大的承銷能力和豐富的投資者資源，在交易正式宣布前為公司鎖定了大量的優質訂單。本次交易的承銷團其他成員包括巴克萊、中信國際、永隆銀行、中國銀行及國泰君安國際在內的國際投行和中資券商。

本次債券發行是尚乘在過去十二個月內參與完成的第31單海外債券發行項目，也是今年一季度內的11單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。尚乘此前已經成功服務了眾多大型中資企業集團與投資控股公司發行美元債，包括中國四大金融資產管理機構之一的中國華融資產管理（2799.HK）、中國最大的民營投資公司－中國民生投資集團、中國最大民營綜合企業之一的復星國際（656.HK）、中國領先的民營投資集團－陽光控股以及雲南省最大的綜合性投資控股集團－雲投集團等。此外，尚乘也成功協助了眾多境內外房地產公司實現海外融資，包括新湖中寶（600208.CH）、華南城（1668.HK）﹑禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、中國奧園（3883.HK）及嘉年華國際控股（996.HK）等多家中國領先的房地產開發商，以及香港最大的酒店運營商之一的富豪酒店（78.HK）、香港知名上市地產商英皇國際控股（163.HK）、由邱德根先生創立並於香港上市的多元化的房地產開發及投資集團遠東發展（35.HK）等。

關於天津物產集團

天津物產集團是天津市最大的國有生產資料流通企業，經營領域涵蓋大宗商品、現代物流、房地產開發及金融服務等，其中大宗商品主要包括金屬、能源資源、礦產、化工、汽車機電等五大類別。公司的業務覆蓋全國，並在美國、德國、日本、新加坡、中國香港等國家和地區建立了21家境外經營網點。作為中國最大的大宗商品貿易商，天津物產對中國北方的貿易樞紐天津市具有戰略重要性。