公司新闻 - 03/04/2017

尚乘助力天物集团成功完成三年及五年期5亿美元高级债券发行

2017年3月30日,尚乘作为牵头账簿管理人及联席牵头经办人,协助天津物产集团有限公司(以下简称“天物集团”或“公司”)成功发行3年期3亿及5年期2亿美元高级债券。这是继天物集团去年12月发行的一笔3亿美元高级债券后,在4个月内再次通过海外债券资本市场进行融资,进一步扩大了海外融资规模以及拓宽了公司的投资者基础。

天物集团是天津市最大的国有生产资料流通企业,并且是该市第一家进入世界500强的企业。公司的经营范围涵盖大宗商品、现代物流、房地产开发及金融服务等领域。集团经营区域覆盖全国,并在美国、德国、日本、新加坡、中国香港等国家和地区建立了21家境外经营网点,形成辐射全球的网络布局。

在本次交易中,发行人及本次债券发行信用评级均为BBB-(惠誉)。本债券由天物集团全资拥有的境外子公司Tewoo Group Finance No 3 Limited发行,天物集团进行担保,债券将在新加坡交易所挂牌。

凭借天物集团稳健的财务表现、强大的国资背景以及全球性的业务布局,加上包括尚乘在内的承销团队的协力推进,本次债券发行获得了国际资本市场的火热追捧,开簿后便迅速收到大额高质量订单,最终3年期及5年期债券订单总额超过27亿美元,较5亿美元的发行规模超额认购逾5倍,3年期和5年期债券价格分别收窄25个基点和10个基点至最终的T5+335基点和T10+375基点,成功完成发行。

尚乘作为牵头账簿管理人及联席牵头经办人,在本次交易中充分展示了一贯的高效项目执行能力、强大的承销能力和丰富的投资者资源,在交易正式宣布前为公司锁定了大量的优质订单。本次交易的承销团其他成员包括巴克莱、中信国际、永隆银行、中国银行及国泰君安国际在内的国际投行和中资券商。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月内参与完成的第31单海外债券发行项目,也是今年一季度内的11单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘此前已经成功服务了众多大型中资企业集团与投资控股公司发行美元债,包括中国四大金融资产管理机构之一的中国华融资产管理(2799.HK)、中国最大的民营投资公司-中国民生投资集团、中国最大民营综合企业之一的复星国际(656.HK)、中国领先的民营投资集团-阳光控股以及云南省最大的综合性投资控股集团-云投集团等。此外,尚乘也成功协助了众多境内外房地产公司实现海外融资,包括新湖中宝(600208.CH)、华南城(1668.HK)﹑禹洲地产(1628.HK)、富力地产(2777.HK)、中国奥园(3883.HK)及嘉年华国际控股(996.HK)等多家中国领先的房地产开发商,以及香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店(78.HK)、香港知名上市地产商英皇国际控股(163.HK)、由邱德根先生创立并于香港上市的多元化的房地产开发及投资集团远东发展(35.HK)等。

关于天津物产集团

天津物产集团是天津市最大的国有生产资料流通企业,经营领域涵盖大宗商品、现代物流、房地产开发及金融服务等,其中大宗商品主要包括金属、能源资源、矿产、化工、汽车机电等五大类别。公司的业务覆盖全国,并在美国、德国、日本、新加坡、中国香港等国家和地区建立了21家境外经营网点。作为中国最大的大宗商品贸易商,天津物产对中国北方的贸易枢纽天津市具有战略重要性。