尚乘助力嘉年華國際完成8,900萬美元先舊後新股份配售

6月13日，嘉年華國際控股有限公司（“嘉年華國際”，996.HK）宣布完成了8,900萬美元的先舊後新股票配售發行。尚乘擔任本次交易的聯席配售代理人和牽頭行之一。

本次發行采用“先舊後新”的結構，先由大股東向潛在新投資者出售舊股，完成股票交割；待新股注冊完成後，再由公司向大股東增發新股，正式完成整體交易。這種結構能確保發行的交割工作可以在最短的時間內完成，為發行人把握最佳的發行窗口，並降低交割市場風險。

發行在6月13日收盤後采用隔夜建檔簿記的形式進行，最終定價為0.95港元，較收盤前價格的折讓約為10%。發行規模占發行前總股本的4.9%。本次發行得到多名中資和港資長線投資者的支持，市場對於嘉年華國際已經投入運營的青島嘉年華主題公園業務十分看好，並認為公司圍繞一體化體驗式消費主題開展的移動嘉年華、餐飲、教育等業務都具有非常可觀的增長性，能為公司未來的盈利、現金流和股價帶來明顯的提振。配售完成翌日（6月14日），嘉年華國際的股價表現得到了市場的正面反饋，最終收盤價為1.01港元，較配售價格高出6.3%。本次發行獲得了發行人和投資者的高度評價，發行過程中精確的定價策略是成功關鍵。

今年3月，尚乘作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和牽頭經辦人，成功協助嘉年華國際圓滿完成3年期1.8億美元首次海外債券公開發行，受到了市場和投資者的正面反饋和熱烈支持。此次再度合作，充分體現了嘉年華國際對尚乘團隊工作的高度認可。