尚乘助力嘉年华国际完成8,900万美元先旧后新股份配售

6月13日，嘉年华国际控股有限公司（996.HK，“嘉年华国际”）宣布完成了8,900万美元的先旧后新股票配售发行。尚乘担任本次交易的联席配售代理人和牵头行之一。

本次发行采用“先旧后新”的结构，先由大股东向潜在新投资者出售旧股，完成股票交割；待新股注册完成后，再由公司向大股东增发新股，正式完成整体交易。这种结构能确保发行的交割工作可以在最短的时间内完成，为发行人把握最佳的发行窗口，并降低交割市场风险。

发行在6月13日收盘后采用隔夜建档簿记的形式进行，最终定价为0.95港元，较收盘前价格的折让约为10%。发行规模占发行前总股本的4.9%。本次发行得到多名中资和港资长线投资者的支持，市场对于嘉年华国际已经投入运营的青岛嘉年华主题公园业务十分看好，并认为公司围绕一体化体验式消费主题开展的移动嘉年华、餐饮、教育等业务都具有非常可观的增长性，能为公司未来的盈利、现金流和股价带来明显的提振。配售完成翌日（6月14日），嘉年华国际的股价表现得到了市场的正面反馈，最终收盘价为1.01港元，较配售价格高出6.3%。本次发行获得了发行人和投资者的高度评价，发行过程中精确的定价策略是成功关键。

今年3月，尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人和牵头经办人，成功协助嘉年华国际圆满完成3年期1.8亿美元首次海外债券公开发行，受到了市场和投资者的正面反馈和热烈支持。此次再度合作，充分体现了嘉年华国际对尚乘团队工作的高度认可。