尚乘助力綠景中國成功完成三年期1.75億美元高級債券增發

2017年10月17日，尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助綠景（中國）地產投資有限公司（以下簡稱 “綠景中國” 或 “公司，95.HK）成功增發2020年到期三年期S規則1.75億美元高級債券。本次發行是今年8月綠景中國在境外債券資本市場首次發行後，尚乘再次成功助力公司完成增發，進一步鞏固尚乘在房地產高收益債券發行市場上的領導地位。

綠景中國是知名的綜合性房地產開發及商業物業運營商，長期專注於粵港澳大灣區，擁有豐富的舊城改造經驗。本次債券由綠景中國全資擁有的BVI子公司Gemstones International Limited 發行，綠景中國及其部分境外子公司提供擔保，並將與8月發行的2020年到期2.25億美元的高級債券合並，成為4億美元的單一債券。綠景中國的信用評級為B2 / B+（穆迪/惠譽），而預期發行債券的信用評級為B3 / B+（穆迪/惠譽），與首次債券發行的發行架構一致。

憑借綠景中國在舊城改造方面專業的技術與優勢，本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。本次交易的承銷團其他成員包括野村、上銀國際、國泰君安、瑞銀、浦銀國際、交銀國際及VTB Capital。

自2016年起，尚乘已參與完成53單海外債券發行項目，而今年迄今已完成33單美元債券發行項目，彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。

尚乘在房地產企業海外融資方面經驗豐富，自2016年以來，除兩次助力綠景中國完成債券發行外，尚乘也多次協助中國及香港領先房地產企業選擇最佳發行窗口登陸國際債權資本市場，包括：陽光控股、中國奧園（3883.HK）、中國物流資產（1589.HK）、泛海控股（000046.SZ）、龍光地產（3380.HK）、億達中國（3639.HK）、華南城（1668.HK）、禹洲地產（1628.HK）、富力地產（2777.HK）、融信中國（3301.HK）、新湖中寶（600208.CH）、佳源國際（2768.HK）、富豪酒店（78.HK）以及遠東發展（35.HK）等。