公司新聞 - 31/07/2017

尚乘再次助力泛海控股成功完成三年期4億美元高級債券發行

2017年7月20日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,再次協助泛海控股股份有限公司(以下簡稱“泛海控股”或“公司”,000046.SZ)成功完成三年期S規則4億美元高級固定利率債券發行。本次債券發行是繼本月10日協助泛海控股完成363天2億美元高級短期債券發行之後,在不足一個月內,再次協助公司把握良好的市場窗口,通過境外美元債市場進行融資。

尚乘一直致力與客戶保持長期友好的合作關係,成為客戶與國際資本市場連接的橋樑。連同本次交易,尚乘在不到兩年時間內, 連續多次協助中國大型國企、民營企業集團和香港企業發行美元債券,其中包括協助中國民生投資、中國華融資產管理、海航集團、復星國際(656.HK)、融信中國(3301.HK)、富豪酒店(78.HK)以及英皇國際(163.HK)等選擇最佳發行窗口,進一步反映尚乘在債券承銷方面的專業與能力。

本次債券由泛海控股國際2017有限公司發行,並分別由泛海控股股份有限公司(000046.SZ)及中國泛海集團有限公司提供境內及境外擔保。泛海控股股份有限公司信用評級為B- / B穩定(標普/惠譽),而預期發行債項信用評級為B / B(標普/惠譽),並於香港交易所上市交易。本次發行募集的資金將用於為公司現存的海外債務進行再融資。

憑借泛海控股多元化的業務佈局,高質量的資產,國際化的發展戰略,以及包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下,本次債券發行獲得了國際資本市場的追捧。債券價格最終定價7.75%,圓滿完成發行。本次交易的承銷團其他成員包括中信證券、瑞銀、瑞信、海通國際、中信銀行國際、中銀國際、招商證券(香港)、信達國際、摩根士丹利及華富嘉洛證券在內的國內外銀行金融機構。

本次債券發行亦是尚乘自去年起參與完成的第40單海外債券發行項目,同時還是今年迄今完成的第20單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。包括本次發行,尚乘自2017年以來已完成11單房地產高收益美元債券,其中包括助力龍光地產(3380.HK)﹑億達中國(3639.HK)﹑陽光控股﹑華南城(1668.HK)﹑禹洲地產(1628.HK)﹑富力地產(2777.HK)﹑奧園地產(3883.HK )﹑融信中國(3301.HK)、新湖中寶(600208.CH)及佳源國際(2768.HK)等多家國內房地產發展商選擇最佳發行窗口,登陸國際債券資本市場。