公司新聞 - 22/07/2017

尚乘助力浦發銀行香港分行成功完成7.5億美元高級浮動息率票據發行

2017年7月5日,尚乘作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助上海浦東發展銀行(以下簡稱 “浦發銀行” 或 “公司”)香港分行成功完成三年期及五年期S規則共7.5億美元高級浮動息率票據發行,意味著浦發銀行再次成功通過國際資本市場上融資。同時,本次交易也是尚乘在服務眾多中資金融機構在香港上市及在本年4月助力中國民生銀行香港分行進行共5億美元3年期海外美元高級債券的發行外,於短短三個月內再次助力中資銀行進行海外債券融資,進一步提升了尚乘全面服務各類中資金融機構拓展海外融資渠道的能力。

上海浦東發展銀行是於1992年8月28日在上海正式成立、1999年在上海證券交易所掛牌上市的國有控股全國性股份制商業銀行,股份編號: 60000.SS,總行設在上海。浦發銀行的業務包括個人金融、公司金融和同業金融三大板塊。上市以來,浦發銀行競爭力不斷加強,並被《亞洲周刊》評為 “中國上市公司100強”、《福布斯》雜誌評為 “全球企業2000強 ” 第57位、英國《銀行家》雜誌 “全球銀行1000強” 第29位以及美國《財富》雜誌發佈 “財富世界500強” 位列第227位。

本次債券由上海浦東發展銀行香港分行發行,並在香港交易所上市交易。本次發行主體信用評級為Baa2 /BBB(穆迪/標普),而發行債項信用評級為BBB(標普)。 2011年,浦發銀行香港分行作為浦發銀行境外第一家分行成功開業,標誌著該行國際化戰略邁出了實質性的第一步。經過六年的發展,浦發銀行香港分行穩健經營,積極進取,資產規模持續擴大,經營實力和核心競爭力不斷增強,穩步實施國際化經營策略也提上日程。浦發銀行香港分行已成為在港中資銀行金融機構的翹楚,發展成就獲得海內外各界的廣泛認可和高度讚賞。

憑借浦發銀行穩健的財務表現,高質量的銀行資產,嚴格的風控體系,各大業務板塊的戰略協同,並在包括尚乘在內承銷團隊的共同努力下,本次債券發行獲得了國際資本市場的火熱追捧。三年期及五年期債券價格均成功由初始指導價收窄25個基點至最終定價的3ML+85基點及3ML+95基點,圓滿完成發行。由於本次發行為美元高級浮動息率票據,票息及收益率均與最終定價相同。

尚乘擔任本次交易的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力浦發銀行香港分行完成海外債券融資。本次交易的承銷團其他成員包括浦發銀行香港分行、浦發銀行國際、花旗、中國銀行、建銀國際、國泰君安、農業銀行、美銀美林、交銀香港、中國民生銀行香港分行、海通國際、中國銀河國際證券、彙豐、興業銀行香港分行、三菱東京日聯銀行、渣打銀行及富國銀行在內的國內外銀行金融機構。

包括本次發行,尚乘在過去十二個月的時間裡,已經成功服務多家國內外的金融機構在國際資本市場進行融資,包括協助中國民生銀行(1988.HK)、中國華融資產管理(2799.HK)、思諾保險、中融國際信托、豐彙租賃以及香港新鴻基有限公司(86.HK)發行美元債券,並成功助力中原銀行(1216.HK)、廣州農村商業銀行(1551.HK)、光大證券(6178.HK)、天津銀行(1578.HK)和青島銀行(3866.HK)實現H股上市計劃。本次債券發行也是尚乘在過去十二個月內參與完成的第38單海外債券發行項目,同時還是今年迄今完成的第18單美元債券發行項目,彰顯了尚乘在美元債券發行市場上的影響力和高效執行力。