公司新聞 - 31/03/2016

國際投資銀行業權威雜誌《IFR Asia》:尚乘集團劍指中港跨境精品資本市場業務

尚乘集團是一家綜合性的港資金融機構和持牌非銀行金融服務集團,總部設立在香港,港資控股,港人管理,聚合香港金融精英,深耕中國,輻射亞洲,致力於打通中港兩地資本和資源的金融機構和資產管理新平台,為機構客戶和高淨值客戶提供廣泛而優質的資本市場及咨詢、資產管理及保險經紀全面服務。

尚乘集團由長江和記實業有限公司和澳洲聯邦銀行於 2003年聯合創立。2015年10月,尚乘集團進行戰略重組,作為港資控股的多元化金融平台,劍指中港跨境精品資本市場及咨詢業務,在過去僅僅六個月時間裡,就作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與高盛等牽頭完成了青島銀行(3866.HK)6.4億美元H股IPO、作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與瑞銀等牽頭完成了新特能源(1799.HK)1.9億美元H股IPO、作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人與中銀國際、建銀國際、農銀國際等牽頭完成了天津銀行(1578.HK)9.5億美元H股IPO、作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人完成中民投3億美元債券首次發行、嘉年華國際控股(996.HK)1.8億美元債券首次發行、尚乘集團1.1億美元債券首次發行(這是香港資本市場上第一單非上市金融機構公開發行、在香港聯交所上市的美元債券)、作為聯席賬簿管理人完成雲投集團3億美元債券發行和英皇國際(163.HK)5億港元債券發行等,並成功協助神州專車完成3500萬美元B+輪融資、點融網2.07億美元C輪融資等。

作為香港資本市場領域冉冉升起的新星,尚乘集團以其快速發展的資本市場及咨詢業務吸引了資本市場、發行人和投資者的關注。戰略股東的強大支持為尚乘的資本市場及咨詢業務的發展帶來了豐富的項目和投資者資源。

日前,湯森路透(Thomson Reuters)旗下舉足輕重的金融雜誌、國際知名的投資銀行業評論期刊《International Financing Review》(《IFR》)也特別發表了對尚乘集團的專題報道。報道中表示,尚乘將憑藉其強大的中國網絡和資源,致力於打造大中華區首屈一指的民營精品金融機構。作為一家港資金融機構,尚乘由李嘉誠先生聯合創始,此前又獲得了多家戰略股東的策略參股和支持。在目前的資本市場上,中國投資者有著舉足輕重的地位;而尚乘在此市況下,更是乘風而起,極力擴張其跨境資本市場及咨詢業務。

尚乘集團主席兼總裁、曾在瑞銀和花旗投行擔任高管的資本市場專家蔡志堅先生在接受《IFR》採訪時表示,尚乘有能力帶來高質量的基石和錨定投資者,以及極具影響力的高淨值個人客戶,尚乘強大的股東關係網絡是其最有價值的資產。蔡先生說:“我們擁有獨特的市場定位和發展策略,未來將參與並完成大量的發行交易;同時,我們對於中國發行人和客戶有著非常深入的了解,尤其是中民投所代表的中國領先民營企業網絡,提供了穩固的客戶基礎和項目來源。”蔡先生也表示,在接下來的12至18個月中,尚乘計劃將其資本市場及咨詢部門的員工人數增加至40人,並聯合旗下保險經紀和資產管理部門,將尚乘打造成香港資本市場重要的參與者,規模將比肩國內一流證券公司的香港子公司,如:國泰君安、海通和中信證券。

《IFR》評論到,“尚乘新的組織構架使得其能夠充分享受由戰略股東所帶來的中國機構客戶資源和網絡,以及豐富的高淨值客戶群體,這也代表了兩個重要的資金來源,使尚乘在尋找基石及錨定投資者方面擁有得天獨厚的優勢。”

《IFR》最後總結道,“尚乘在亞洲競爭激烈的投行市場中是一股不可忽視的新生力量。尚乘的出現,將驗證一家有著靈活業務運作手段和豐富資源的精品投行,是否能與提供綜合性服務的傳統投行一決高下。”

來源: 2016年3月26日-4月1日 《IFR》第2126期Frances Yoon發表文章 《Minsheng’s AMTD targets investment banking》