公司新闻 - 08/05/2018

尚乘助力中瑞实业成功完成8,500万美元2年期高级债券首次公开发行

2018年3月26日,尚乘作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助郑州中瑞实业集团有限公司(以下简称“中瑞实业”或“公司”)在国际资本市场上成功完成S规则8,500万美元2年期高级债券首次公开发行。本次交易是中瑞实业第一次在国际资本市场上公开发行美元债券, 也体现了尚乘在协助中资企业“走出去”、拓展多元化融资渠道的专业服务能力和丰富经验。

中瑞实业是河南省最大的民营企业之一,专注于大宗商品、不动产及金融三大板块,总资产超过500亿元人民币。在全国工商联发布的2017中国民营企业500强榜单中,中瑞实业位列河南省第2位。

本次债券由Zhongrui Industrial Group Limited发行,并由其母公司及子公司提供担保。本次发行人信用评级为B2(穆迪),债项信用评级为B3(穆迪),并于新加坡交易所上市交易。凭借中瑞实业独特的经营模式和有力的增信及担保,本次交易发行成功。在近期境外资本市场波动的大背景下,尚乘贡献了超过70%的交易金额锚定订单,助力发行成功。

本次债券发行是尚乘自2016年起参与完成的第64单海外债券发行项目,同时亦是今年迄今完成的第7单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力,自2016年以来,除助力中瑞实业完成债券发行外,尚乘也多次协助中国及香港领先地产企业完成海外债券发行工作,包括:正恒国际、中国物流(1589.HK)、泰禾集团(000732.SZ)、阳光城(000671.SZ)、中国奥园(3883.HK)、泛海控股(000046.SZ)、龙光地产(3380.HK)、亿达中国(3639.HK)、阳光控股、华南城(1668.HK)、禹洲地产(1628.HK)、富力地产(2777.HK)、融信中国(3301.HK)、新湖中宝(600208.CH)、佳源国际(2768.HK)、富豪酒店(78.HK)以及远东发展(35.HK)等。