公司新闻 - 27/04/2017

尚乘再次助力复星国际成功增发五年期6亿美元高级债券发行

2017年4月21日,尚乘作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,再次协助复星国际有限公司("复星国际" 或 "公司" ,656.HK)完成5年期S规则6亿美元高级债券增发。这是复星国际继在3月发行8亿美元高级债券后,尚乘再次作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助公司把握良好的市场窗口及理想的二级市场表现,在一个月内再次通过境外美元债市场进行融资。

复星国际是中国最大的民营综合企业之一,旗下拥有医药、地产、服务业及战略投资等多个领域的业务,是中国最成功的投资控股集团之一。包括复星国际在内,尚乘在过去十二个月的时间里,已经成功协助多家中国大型企业集团对接国际资本市场发行境外美元债券,如中国民生投资集团、中国华融(2799.HK)、海航集团、九鼎投资、天津物产和云投集团等。

本次债券由复星国际境外子公司Fortune Star(BVI)发行、复星国际提供担保,并在新加坡交易所上市交易,本次增发的债券的票面利率为5.25%,将于40日后与3月发行的2022年到期8亿美元的高级债券合并,成为14亿美元的单一债券。本次发行主体信用评级为Ba3/BB(穆迪/标普),发行债项信用评级为BB(标普)。

凭借公司稳健的财务实力、全面的海外发展战略布局、积极创新的管理模式及有效的企业管治制度,加上尚乘在内的承销团队强大的分销能力,让公司成功在距离上次的高级债券发行仅一个月的时间里,再次增发并获得了国际资本市场的火热追捧。本次债券发行最终订单总数近15亿美元,比最终发行规模超额认购近3倍,共有超过110家机构投资者下单,当中93%来自亚洲, 75%来自对冲基金。债券价格也成功由初始指导价5.125%区域收窄至最终的4.95%水平,圆满完成发行。

尚乘担任本次交易的联席账簿管理人及联席牵头经办人,积极协助发行人把握市场绝佳窗口,同时亦贡献其中之一最大的锚定订单,为本次成功发行奠定坚实基础,最后亦得到了第二大的单一分配。本次交易的承销团其他成员包括瑞信、复星恒利(复星国际全资附属企业)、海通国际以及东方汇理等在内的国际投行和中资券商。

本次债券发行是尚乘在过去十二个月内参与完成的第34单海外债券发行项目,也是今年的第14单美元债券发行项目,彰显了尚乘在美元债券发行市场上的影响力和高效执行力。尚乘与众多债券发行人持续保持了长期友好的合作关系,在不到一年的时间里,除复星国际外,尚乘也连续多次协助中国及香港企业发行美元债券,其中包括中国民生投资、中国华融资产管理、海航集团、融信中国(3301.HK)、富豪酒店(78.HK)以及英皇国际(163.HK)等企业选择最佳发行窗口登陆国际债券资本市场。

关于复星国际

复星1992年在上海成立,2007年7月16日,复星国际(656.HK)在香港联交所主板上市。复星坚持扎根中国,投资于中国成长根本动力,积极践行其 “中国动力嫁接全球资源” 的投资模式,矢志向 “以保险为核心的综合金融能力” 与 “植根中国、有全球产业整合能力” 双轮驱动的世界一流投资集团大步迈进。同时,复星更加坚定地在投资端聚焦B2F(Business to Family),致力于向家庭客户提供富足、健康和快乐领域的一站式综合解决方案。