公司新闻 - 10/08/2016

尚乘集团成功协助丰汇租赁完成1.5亿美元高级债券首次发行,开创中国内资融资租赁公司境外美元债券发行先河

2016年8月3日,尚乘作为联席账簿管理人、联席牵头经办人成功协助丰汇租赁有限公司(“丰汇租赁”或“公司”)完成3年期S规例、票息为7.875%的1.5亿美元高级债券发行。

丰汇租赁是国家税务总局和商务部联合审批设立的内资融资租赁公司。公司成立于2009年,注册地在北京,注册资本金人民币20亿元。公司以融资租赁业务为核心,以“多渠道、多层次、多产品”为业务指导宗旨,致力于为客户提供专业综合性的金融服务,涉及高端智能装备、医疗设备、交通运输、节能环保、政府民生及公共事业建设等领域。以注册资本金计算,丰汇租赁在全国内资租赁公司中位列第九,在北京地区位居第二。

在全球低利率环境下,高息资产的吸引力与日剧增。本次债券发行作为近期国际资本市场罕有的高收益债券投资机会,受到了市场的火热追捧,获得大幅超额认购。同时也标志着在经历了人民币汇率阶段性调整、英国退欧等事件后,中国企业重新回归离岸高收益债券市场。

不仅如此,本次丰汇租赁美元债的成功发行在民营租赁企业海外融资中具有重要的标杆意义。对于国际债券市场而言,商务部所管辖的融资租赁公司是一个相对较新的发行主体所属行业。这类公司在此前高收益板块中非常少见,再细分到内资融资租赁行业,更是没有前例参照。可以说,本次丰汇租赁美元债的成功发行为未来内地融资租赁行业公司赴离岸发债开创了先河、奠定了基础。

作为本次交易的联席账簿管理人,尚乘再一次充分展现了卓越的承销能力和市场推介实力,充分调动各方资源,发挥投行与资管协同联动优势,为发行人锁定了众多高质量的锚定订单。本次债券发行最终定价为8.250%,相比初始价格指导区间8.500%收窄了25个基点,票息为7.875%。本次债券发行的投资者中,机构投资者占70%,私人银行占30%。

本次债券发行是今年以来尚乘成功执行的第9单债券发行项目。此前尚乘已经成功协助中国最大的民营投资公司中国民生投资股份有限公司完成3年期S规例5亿美元高级债券发行、中国规模最大的信托公司之一中融国际信托有限公司圆满完成3年期5亿美元高级债券发行、协助云南省最大的综合性投资控股集团云投集团完成3亿美元高级债券发行、协助中国唯一公开上市的大型旅游、酒店及零售综合项目营运商嘉年华国际控股(996.HK)完成1.8亿美元高级债券首次发行、协助香港本土最大的上市非银行金融机构新鸿基有限公司(86.HK)完成3.6亿美元债务置换及新五年期高级债券发行、协助香港最大的酒店运营商之一的富豪酒店国际控股有限公司(78.HK)完成5年期3.5亿美元高级债券的发行,协助香港知名上市地产商英皇国际控股(163.HK)完成5亿港元高级债券发行、协助尚乘集团首期1.1亿美元3年期高级债券成功发行(这也是香港资本市场上第一单非上市金融机构公开发行、在香港联交所上市的美元债券)等。

关于丰汇租赁有限公司

丰汇租赁有限公司是国家税务总局和商务部联合审批设立的内资融资租赁公司。公司成立于2009年,注册地在北京,注册资本金人民币20亿元。公司以融资租赁业务为核心,为客户提供专业综合性的金融服务,涉及高端智能装备、医疗设备、交通运输、节能环保、政府民生、及公共事业建设等领域。以注册资本金计算,丰汇租赁在全国内资租赁公司中位列第九,在北京地区位居第二。